優選(隨時更新)

美國股債平衡
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

  VTMFX  
標準差5.6-6 ，股5債5

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

  VBIAX 

標準差7-7.5，股6債4

美國股市

Vanguard股利增值ETF〈VIG〉
標準差 11-11.5

SPY 12-12.5

TRBCX

新興市場

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

  EADOX 

中國
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

印度
INDY iShares India 50 ETF 
富達基金-印度聚焦基金
宏利環球基金-印度股票基金AA股

東南亞
摩根東協基金

巴西
EWZ iShares MSCI Brazil ETF

股債平衡基金

國外

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

  VTMFX  
股票為30-50%，大型股，略偏成長
標準差4.5  高夏普  防禦力較高  海嘯跌28%

USAA Growth and Tax Strategy Fund

  USBLX  

Vanguard Wellesley® Income Fund Investor Shares VWIAX VWINX
低波動 高夏普 高索提諾 3-5年防禦力高 股票為30-50% 大型價值股 標準差4 報酬普通
投資集中於北美 少數歐洲 五星

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

  VBIAX
股票50-70%，大型股，略偏成長
標準差5.8 高夏普 防禦力高

Janus Henderson Balanced Fund Class A   

JDBAX  股票50-70%，大型成長股
標準差6.5 高夏普 防禦力較佳  較適合 海嘯時跌約22% 絕大多數美國


iShares Core Aggressive Allocation ETF | AOA
標準差8 一半非美  70% to 85% Equity

VY® T. Rowe Price Capital Apprec S

  ITCSX 
股票50-70%，大型成長股
標準差6 高夏普  海嘯跌四成 集中美國

Fidelity® Puritan® Fund

  FPURX 

股票50-70% 大型成長股 標準差7 夏普、防禦普通

Fidelity® Balanced Fund

  FBALX 

股票50-70% 大型股 略偏成長 

標準差7 夏普、防禦普通

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund Class F

  STDAX 

標準差6  高防禦  股票50-70% 大型價值股

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund® Class F-2

  FBITX 

股票83% 低風險 五星 大型成長股 標準差8.5 夏普 防禦普通
3成非美股票

國內
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 多國股債混合配息百分之百非本金，配息達12.5%

天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)

野村動態配置多重資產基金 多國股債混合

復華傳家二號基金 台灣

瀚亞理財通基金 台灣

全球型股票基金-Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio Class A MGGPX

中國基金-瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

中國基金-瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

國外優質基金(高攻擊力)

全球科技類
T. Rowe Price Global Technology Fund 

PRGTX

美國科技類

Fidelity® Select Software & IT Services Portfolio FSCSX

 

Fidelity® Select IT Services Portfolio  

FBSOX 強

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares 

VITAX 最強

全球股票

AOA或摩根

American Funds New World Fund® Class A

  NEWFX    (非美為主)

Tocqueville International Value Fund

  TIVFX  

(非美為主)

Fidelity Advisor® International Small Cap Fund Class I

  FIXIX 

非美

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio Class A

 MGGPX (美國一半)極優

Fidelity Advisor® International Capital Appreciation Fund I Class

  FCPIX 

Fidelity® International Capital Appreciation Fund 

FIVFX

美國股票

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

  TRBCX  回報率高 不輸摩根

Fidelity® NASDAQ Composite Index® Fund

  FNCMX 

Rydex NASDAQ-100® Fund Investor Class

  RYOCX 

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

  NASDX 

ProFunds NASDAQ-100 Fund Investor Class

  OTPIX 

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

  PRDGX  比SPY 遜

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Retail Class

  TIRTX 

William Blair Large Cap Growth Fund Class N

  LCGNX 

VANGUARD EQUITY INCOME INVESTOR CL  VEIPX

VANGUARD EQUITY INCOME FUND ADMIRAL SHARE VEIRX

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

  APGYX

Brown Capital Management Small Company Fund Investor Shares

  BCSIX  (報酬率次佳，限購，近四年不輸POAGX，極優)

PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund

  POAGX (報酬率最佳，限購，極優)

美國不動產

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. Class A

 CSEIX

全球不動產

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A 
VGSAX

全球混合債
PIMCO Income D (PONDX)
PIMCO Income Fund Class A  PONAX
Touchstone Flexible Income Fund Class Y  MXIIX

新興亞洲美元債

Fidelity Advisor® Emerging Markets Income Fund Class I

  FMKIX

Fidelity® New Markets Income Fund

  FNMIX

歐美高收債

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Investor Class

  SHYPX (美國2/3)
三年標準差4.9

新興本地債

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A  EADOX 

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class A  

  EEIAX 

新興市場債

TCW Emerging Markets Income Fund Class Institutional

  TGEIX  
美元債，75%主權債，2/3垃圾級

Fidelity® New Markets Income Fund

  FNMIX 

Fidelity Advisor® Emerging Markets Income Fund Class I

  FMKIX  

Vanguard新興市場政府債券ETF

富達基金 - 新興市場債券基金

印度

Wasatch Emerging India Fund® Investor Class

  WAINX

表現不輸指數的基金

瀚亞投資－M&G收益優化基金A-H(美元避險)

貝萊德世界科技基金A2-GBP 晨星四星

貝萊德世界科技基金 A2-EUR

富達北歐基金


普信全球焦點成長股票型基金A(美元)

摩根士丹利環球機會基金A(MST27)

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)(MST28)

摩根士丹利美國增長基金 A (勝過羅素1000)

摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

聯博-美國成長基金A股-EUR

利安資金越南基金(新元)

施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)

景順消閒基金A股 美元

荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP


野村環球基金-累積類型新臺幣計價

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金


摩根東協基金

富達基金 - 新興市場債券基金

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計)(輸指數)